リスク免責事項

重要な投資免責事項

CHEEK DEREK KRISTOPHER LLCは、AI駆動の株式分析と予測サービスを提供する登録投資アドバイザーです。この免責事項は、当社のサービスを使用し、証券に投資することに関連するリスクを概説しています。

投資リスク

• 市場リスク： すべての投資には損失のリスクがあります。株式価格は市場状況、経済要因、企業固有の出来事により大幅に変動する可能性があります。歴史的な市場ボラティリティは年間15-25%の範囲です。
• AI予測の限界： 当社のAIシステムは精度を追求していますが、100%正確な予測システムはありません。当社の歴史的精度率は、短期予測（1-5日）で約78-85%、中期予測（1-4週間）で65-72%です。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
• ボラティリティ： 株式市場は本質的に変動が激しく、大きな損失をもたらす可能性のある急速な価格変動を経験する可能性があります。典型的な日次ボラティリティは個別株式で1-3%、市場指数で0.5-2%の範囲です。
• 流動性リスク： 一部の証券は公正市場価値で迅速に売却することが困難な場合があります。小型株は大規模取引中に5-15%の価格影響を受ける可能性があります。
• 規制リスク： 法律や規制の変更が投資パフォーマンスに影響を与える可能性があります。規制変更は影響を受けるセクターの株式価格に10-30%の影響を与える可能性があります。

金融商品リスク分類システム

当社の包括的なリスク分類システムは、歴史的ボラティリティ、市場状況、予測信頼度、規制基準に基づいて金融商品を7つのリスクレベルに分類します：

7レベルリスク分類

• レベル1 - 極低リスク（🟢）： 予想損失確率 < 1%、ボラティリティ < 5%、予測信頼度 > 95%。保守的投資家に適しています。
• レベル2 - 低リスク（🟢）： 予想損失確率1-3%、ボラティリティ5-10%、予測信頼度85-95%。保守的から中程度の投資家に適しています。
• レベル3 - 低中リスク（🟡）： 予想損失確率3-8%、ボラティリティ10-15%、予測信頼度75-85%。中程度の投資家に適しています。
• レベル4 - 中リスク（🟡）： 予想損失確率8-15%、ボラティリティ15-20%、予測信頼度65-75%。中程度から積極的な投資家に適しています。
• レベル5 - 中高リスク（🟠）： 予想損失確率15-25%、ボラティリティ20-30%、予測信頼度55-65%。積極的な投資家に適しています。
• レベル6 - 高リスク（🔴）： 予想損失確率25-40%、ボラティリティ30-40%、予測信頼度45-55%。非常に積極的な投資家に適しています。
• レベル7 - 極高リスク（🔴）： 予想損失確率 > 40%、ボラティリティ > 40%、予測信頼度 < 45%。プロ投資家のみに適しています。

商品タイプリスク分類

• 現金・マネーマーケット（レベル1-2）： マネーマーケットファンド、普通預金、短期CD
• 固定収入（レベル2-4）： 国債（レベル2）、社債（レベル3-4）、ハイイールド債（レベル4-5）
• 株式（レベル3-7）： 大型株（レベル3-4）、中型株（レベル4-5）、小型株（レベル5-6）、ペニー株（レベル6-7）
• ファンド（レベル2-6）： 債券ファンド（レベル2-3）、バランス型ファンド（レベル3-4）、株式ファンド（レベル4-5）、セクターファンド（レベル5-6）
• デリバティブ（レベル6-7）： オプション（レベル6-7）、先物（レベル6-7）、レバレッジETF（レベル6-7）
• 代替投資（レベル5-7）： REIT（レベル4-5）、商品（レベル5-6）、暗号通貨（レベル6-7）

歴史的パフォーマンスデータ

2025年2月から現在までのバックテストに基づき、当社のAIシステムは以下のパフォーマンス指標を示しています：

• 全体勝率： 73.2%（1,247の取引シグナルに基づく）
• シグナルあたりの平均リターン： +2.8%（取引コストを除く）
• 最大ドローダウン： -12.4%（市場ボラティリティ期間中に発生）
• シャープレシオ： 1.67（リスク調整後リターン指標）
• 最高パフォーマンス月： +18.7%（2025年3月）
• 最低パフォーマンス月： -8.3%（2025年4月）

サービスの制限

当社のAI株式予測プラットフォームは、歴史的データ、市場トレンド、アルゴリズム計算に基づいて分析とインサイトを提供します。しかし：

• 予測は推定値であり、保証された結果と見なすべきではありません
• 当社の精度の主張は歴史的バックテストに基づいており、将来のパフォーマンスを反映しない可能性があります
• 市場状況は急速に変化し、予測の有効性に影響を与える可能性があります
• 当社の分析範囲を超える外部要因が株式パフォーマンスに影響を与える可能性があります
• パフォーマンスデータには取引あたり約0.1-0.3%の取引コストが含まれています

金融アドバイスではありません - 情報提供ツール

当社のプラットフォームを通じて提供される情報は、教育および情報提供の目的のみです。当社のサービスは情報提供ツールとして設計されており、以下と見なすべきではありません：

• 個人向け投資アドバイス
• 特定の証券の売買推奨
• 投資パフォーマンスの保証
• 専門的な金融相談の代替

重要： 当社のAI分析は情報提供ツールであり、投資決定のための参考情報としてのみ使用してください。最終的な投資決定は、お客様自身の責任で行ってください。

専門家への相談

投資決定を行う前に、あなたの個人的な財務状況、リスク許容度、投資目標に基づいて個人向けアドバイスを提供できる資格のあるファイナンシャルアドバイザー、税務専門家、法律顧問に相談することを強くお勧めします。

規制遵守

CHEEK DEREK KRISTOPHER LLCは、適用される事業法の下で国内有限責任会社として運営されています。以下の関連規制の遵守を維持することに取り組んでいます：

• 証券取引委員会（SEC）規制
• コロラド州証券法
• 1940年投資顧問法
• 連邦証券法の反詐欺条項

データの正確性

正確で最新の情報を提供するよう努めていますが、すべてのデータの完全性や正確性を保証することはできません。投資決定を行う前に、ユーザーは情報を独立して確認する必要があります。

責任の制限

CHEEK DEREK KRISTOPHER LLC、その役員、取締役、従業員、関連会社は、当社のサービスの使用または当社の予測と分析への依存から生じる直接的、間接的、偶発的、特別、または結果的損害について責任を負いません。

投資家リスク許容度マッチング

当社のシステムは投資商品を投資家のリスク許容度プロファイルとマッチングします：

• 保守的投資家： リスク許容度1-3、レベル1-3商品を好む、年間2-6%のリターンを目標
• 中程度の投資家： リスク許容度3-5、レベル2-4商品を好む、年間4-10%のリターンを目標
• 積極的投資家： リスク許容度4-6、レベル3-6商品を好む、年間8-15%のリターンを目標
• プロ投資家： リスク許容度5-7、レベル4-7商品を処理可能、年間10-20%以上のリターンを目標

リスク定量化指標

当社のリスク評価モデルは包括的な定量指標を提供します：

• ボラティリティ指標： 低（< 10%）、中（10-20%）、高（20-30%）、極端（> 30%）
• 最大ドローダウン： 低（< 5%）、中（5-15%）、高（15-30%）、極端（> 30%）
• シャープレシオ： 優秀（> 1.5）、良好（1.0-1.5）、普通（0.5-1.0）、不良（< 0.5）
• バリューアットリスク（VaR）： 95%信頼水準、1日および1ヶ月の期間
• ベータ係数： 防御的（< 0.8）、市場（0.8-1.2）、積極的（> 1.2）

確率ベースリスク評価

当社のリスク評価モデルは、様々な市場シナリオの確率推定を提供します：

• 市場調整確率： 6ヶ月以内に10%以上の市場下落の15-20%の確率
• 個別株式ボラティリティ： 30日以内に20%以上の価格変動の25%の確率
• 市場状況別予測精度： 強気市場（82%）、弱気市場（68%）、横ばい市場（75%）
• リスクレベル別損失確率： レベル1-2（1-3%）、レベル3-4（5-12%）、レベル5-6（15-30%）、レベル7（> 40%）
• 回復時間： 通常の市場状況では10%の損失からの平均回復時間は3-6ヶ月

ユーザーの責任

当社のサービスを使用することで、以下を承認します：

• 投資に関連するリスクを理解している
• 自分の投資決定に責任を負う
• 投資選択において当社の予測のみに依存しない
• 投資前に独自のデューデリジェンスを実施する
• 高確率の予測でも失敗する可能性があることを理解している
• 当社のリスク評価にもかかわらず重大な損失の可能性を受け入れる

連絡先情報

この免責事項または当社のサービスに関するご質問については、以下にお問い合わせください：
CHEEK DEREK KRISTOPHER LLC
4724 N 78th Dr, Phoenix, AZ 85033
President: Derek Kristopher Cheek
Company ID: 23669602
EIN: 99-2559374
CRD Number: 6694
SEC Number: 8-17983

Last updated: January 2025